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[투데이리포트]LG디스플레이, "Social Dis…" HOLD-삼성증권 조회 : 48
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2020/04/07 08:35
 

삼성증권에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Social Distancing이 가져온 Value Distancing"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "중국 춘절이후 코로나-19 영향이 본격화되면서 당초예상과 다른 변수들이 생김. 1) 당초 계획했던 광저우 OLED 팹 가동 지연, 2) 유로 2020, 도쿄올림픽과 같은 스포츠 이벤트가 소멸되면서 TV판매 감소와 세트업체의 재고 관리에 나설가능성, 3) 1분기 대면적 LCD 패널가격 상승세가 2분기 이후 하락 전환할 가능성 등이 새로운 변수로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "20년 연간 매출 19조원에, 영업적자 예상치를 기존 630억원 적자에서, 4,580억원 적자로 낮춤. 1분기는 영업적자 2,560억원으로 기존과 큰 차이가 없을 것으로 판단됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 20,000원까지 높아졌다가 2020년4월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 14,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.31 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 16,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 14,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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