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[투데이리포트]LG헬로비전, "적응의 기간…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 38
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2020/04/07 08:35
 

신한금융투자에서 6일 LG헬로비전(037560)에 대해 "적응의 기간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "LG유플러스와의 시너지는 분명함. 1) 통신사의 강점을 바탕으로 상품 경쟁력이 제고됨. 기가 인터넷 서비스와 유무선 결합 등이 대표적인 예. 빠르면 3Q20부터는 전체 방송 가입자의 증가세 전환이 기대. 2) 비용과 협상에서의 효율성도 기대. 콘텐츠 수급 비용은 규모의 경제를 앞세워 매출액 대비 그 비율이 개선세를 보일 가능성이 높음. 홈쇼핑 사업자들과의 연간 송출수수료 협상에서도 기존 대비 상대적 우위를 점할 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 별도 매출액은 2,684억원(-2.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 101억원(-21.7%)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 11,000원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.03.31 목표가 5,800 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.18 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.04 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) SK증권




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