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[투데이리포트]LG헬로비전, "LG그룹에서의 첫 …" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 64
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:37
 

KB증권에서 31일 LG헬로비전(037560)에 대해 "LG그룹에서의 첫 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "최대주주의 변경에 따라 배당성향 등 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대된다는 점, 최대주주 LG유플러스와의 시너지 창출은 긍정적이나, 전체 가입자 추세가 지속되는 한편 홈쇼핑 송출수수료 감소, 콘텐츠 비용 증가가 예상된다는 점은 LG헬로비전의 리스크 요인으로 작용함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q20 영업이익은 140억원 (연결 기준, 직전 추정치 159억원)으로 추정된다. 1Q19 영업이익과 유사한 실적을 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 7,900원까지 높아졌다가 2020년3월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,800원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 5,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.24 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.02 목표가 7,900 투자의견 HOLD

- 2019.05.09 목표가 7,900 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.03.31 목표가 5,800 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.03.18 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.04 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) SK증권




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