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[투데이리포트]삼성전기, "제한적인 영향, 진…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 38
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2020/04/07 08:39
 

DB금융투자에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "제한적인 영향, 진입하기 맘 편한 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC역시 스마트폰 비중이 높아서 영향권에 있지만 서버, 네트워크용 MLCC 수요는 기대 이상이어서 IT용 Application 부진을 일부 상쇄할 수 있다. 그리고 이미 재고조정이 충분히 되어 있는 상황이어서 현재 MLCC는 급격한 주문감소나 가격 하락 등이 나오고 있지 않음. 이전보다다소 보수적으로 볼 필요는 있지만, Worst 상황까지 감안할 정도는 아님. 카메라모듈 실적 하향, MLCC 전망 약간 보수적으로 변경."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 전사 영업이익을 종전 1,570억원에서 1,428억원(-41.1%YoY, +3.0%QoQ)으로 하향 조정. 20년 전사 영업이익을 7,502억원으로 종전 대비 10.3% 하향 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원까지 내려갔다가 170,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 150,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.26 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권




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