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[투데이리포트]삼성SDI, "흔들리지 않는 편안…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 38
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:39
 

DB금융투자에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "흔들리지 않는 편안함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 2차전지가 코로나19에 일부 영향을 받았지만, 중대형전지는 예상 수준에서 적자를 줄여나가면서 전사 영업이익은 예상 수준에서 크게 벗어나지 않을 것. 소형 2차전지는 원형전지의 부진하에 스마트폰용 폴리머전지까지 부진이 더해져 소폭 이익이 나는 수준에 머물 것. 중대형전지는 EV, ESS가 주로 중장기 프로젝트에서 별 영향이 없었으며 4Q19 대규모 적자에서 적자폭을 크게 줄일 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 영업이익은 230억원(-80.6%YoY, +14.4%QoQ)으로 당초 DB금융투자 추정치에 부합할것으로 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 내려갔다가 2020년2월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권




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