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[투데이리포트]대덕전자, "인적분할은 기회~…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 216
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2020/04/07 08:41
 

대신증권에서 31일 대덕전자(008060)에 대해 "인적분할은 기회~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "인적분할(거래 정지 4월 28일~5월 20일) 이후에 존속법인 대덕과 신설법인 대덕전자 의 합산 시가총액은 현재보다 높을 전망. 대덕전자는 5G 시장 확대로 반도체 PCB, MLB(통신장비) 수요 증가, 고화소 카메라 채택으로 R/F PCB의 사양 확대 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2020년 1분기 영업이익은 101억원(20.6% qoq / 11.4% yoy), 매출은 2,454억원(-4.3% qoq / -2.9% yoy)으로 종전 추정에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 14,000원까지 높아졌다가 2020년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.05 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.04 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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