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[투데이리포트]삼성전기, "조금 더뎌졌을 뿐…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 08:51
 

SK증권에서 6일 삼성전기(009150)에 대해 "조금 더뎌졌을 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "환율 효과로 1 분기 실적 하향폭은 크지 않음. 2 분기 우려는 여전. 최근 중화권 세트 업체의 가동률 회복세. 하반기 글로벌 Pent-up 수요로 상반기의 감소분을 일부 make-up 할 수 있을 것으로 기대. 주가 회복을 위해서는 주요 세트 지표에서의 반등 시그널 확인 필요. 중기적 관점의 긴 호홉의 접근 유효. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 실적은 생각보다 견조할 것으로 추정. 영업이익 1,387 억원으로 코로나 이전 시장 컨센서스 1,500 억원 대비 하향폭은 크지 않음. 2020 년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 -6.7%, -15.6% 하향 조정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 160,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.26 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권




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