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[투데이리포트]종근당, "비용 감소로 양호한…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 274 2020/04/07 08:53

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NH투자증권에서 6일 종근당(185750)에 대해 "비용 감소로 양호한 1분기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "고지혈, 고혈압 등 만성질환 치료제의 처방은 환자가1~3개월치 약을 미리 처방 받기 때문에 상대적으로 코로나19 사태로 인한병원, 약국 방문 빈도 감소에 따른 영향으로부터 자유로운 것으로 판단됨. 다만 사태 장기화에 따른 경기 침체로 의약품 수요 또한 감소할 가능성. 라니티딘 사태로 케이캡의 매출 고성장, 프롤리아 신제품 효과 지속 등에 기저효과까지 더해 견조한 탑라인 성장 지속. 코로나19 영향으로 영업활동 위축 및판관비 감소."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 개별 매출액 2,719억원(+16.2% y-y), 영업이익 280억원(+67.4% y-y, 영업이익률 10.3%)으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 140,000원까지 높아졌다가 2020년2월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.03.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.03 목표가 111,000 투자의견 BUY 현대차증권

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