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[투데이리포트]삼성SDI, "재도약을 위한 기다…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 53
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/07 09:01
 

NH투자증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "재도약을 위한 기다림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 실적은 부진할 전망. 최근 코로나19로 인한 유럽 내 자동차 공장가동 중단이 동사의 전지 사업 관련 단기 성장성을 훼손. 향후 코로나19 사태 완화 시 모든 비즈니스의 정상화 빠르게 진행될 것이며 유럽(전기차용 전지 사업) 노출도 높은 동사 수혜는 클 것. 동사 투자와 관련 장기적관점에서 접근 권고."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2.31조원(-18% q-q), 영업이익 392억원(+95% q-q)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 330,000원까지 높아졌다가 2020년4월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 285,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권




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