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[오로라(039830)] 2020 SS 유망 스몰캡 6 조회 : 141
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/07 11:04
 
대한민국 대표 캐릭터+컨텐츠 전문기업

오로라(Aurora World)는 '81년 설립된 캐릭터 및 완구 개발/생산 전문 기업 임. 완구, 브랜드, 수출에 관련된 상을 모조리 휩쓰는 기업으로 해외에서는 대표 캐릭터 ‘유후와 친구들’, 국내에서는 ‘신비아파트’ 완구 제품군을 앞세 워 높은 브랜드 가치를 인정받고 있음.

전통적인 국내 성수기를 앞둔 시점

투니버스의 대표 흥행작 ‘신비아파트’(CJ ENM/오로라월드)가 시즌을 거듭 할 수록 높은 인기를 기록해 투니버스 오리지널 대표 라인업으로 자리 잡 았음. 올해 3월 5일부터 방영을 시작한 신비아파트 시즌3(고스트볼 더블X: 6개의 예언) 역시 높은 시청률을 기록하고 있어 오로라의 관련 완구 제품군 도 호조세를 지속 중. 현재 동사의 온라인 쇼핑몰(토이플러스) 기준 시즌3 의 신제품군은 급증한 수요를 모두 따라가지 못하는 것으로 파악됨.

2020년 어려운 영업 환경에서 버텨주는 내수 시장

동사는 국내보다는 해외에서 더욱 유명한 수출 전문 기업이었으나 지난 '15~'16년부터는 국내 온/오프라인 종합완구유통 ‘토이플러스’ 채널 확대, 콘텐츠 투자, '19년 복합놀이문화공간 ‘오로라랜드’ 개장 등 내수 시장 공략 을 본격화했음. 그 결과 '15년 173억원, 비중 14%의 내수 매출액은 '19년 427억원, 비중 27%까지 기록하는 주요 시장으로 성장했음. '20년 전세계 를 강타하고 있는 ‘코로나19’의 영향으로 동사가 전통적인 강세를 보였던 미국, 영국, 홍콩 시장향 실적 감소가 불가피하겠지만, 매출 비중 1/3까지 확대된 내수 시장에서의 선전이 올해를 버텨 내는 원동력이 될 것임.

투자의견 매수, 목표주가 14,000원

동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 14,000원을 제시하며, 커버리지를 개시함. 목표주가는 12M Fwd 예상EPS에 목표PER 14.4배를 적용함. 최근 대외적인 악재가 증시 전반에 반영되며, 동사 역시 해외 시장에서의 고전을 감내 해야겠지만, 내수 시장에서의 비약적인 선전을 함께 고려해야 한다고 판단함. 때마침 5월 성수기를 앞두고 새시리즈 ‘출동! 유후 구조대’의 KBS2 TV 방영('20/4/16~)이 예정된 것도 긍정적인 흐름으로 보임.

흥국 최종경



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