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[투데이리포트]F&F, "1Q20 Previ…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 34
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2020/04/07 16:52
 

신한금융투자에서 7일 F&F(007700)에 대해 "1Q20 Preview - 코로나19 영향 점검"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "1)코로나19로 가장 큰 실적 피해를 본 채널은 면세점(2019년매출 비중 31%). 2월 면세점 외국인 매출액은 8.2억달러로 전년동기대비 35% 감소. 3월에도 37% 감소가 전망된다. 1분기 MLB 면세점 매출액 추정치를 기존 585억원에서 376억원으로 추가 하향 조정. 코로나19로 인한 실적 불확실성이 사라진 후 MLB 중국 에 대한 밸류에이션 리레이팅이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,768억원(+9% 이하 YoY), 182억원(-4%)으로 전망. 2020년 연간 매출액과 영업이익 추정치는 각각 9,499억원(+4%), 1,569억원(+4%)으로 지난 보고서 대비 약 6% 하향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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