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[LG전자(066570)] 1Q20 잠정실적: 서프라이즈 조회 : 21
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/08 07:38
 

▶ 20년 1분기 영업이익 1조 904억원 기록해 컨센서스대비 28.7% 상회

- 하나금융투자의 추정 매출액 15.7조원, 컨센서스 15.4조원은 하회

- 하나금융투자의 추정 영업이익 8,157억원, 컨센서스 8,474억원을 크게 상회

- LG전자 단독으로 양호한 실적 달성했고, LG이노텍 실적도 서프라이즈 추정

▶ 서프라이즈 원인은 HE, H&A 사업부와 LG이노텍으로 추정

- H&A사업부는 계절적 성수기 진입과 더불어 내수 중심으로 프리미엄 수요 양호했을 것으로 추정. 코로나19에 의한 영향이 본격화되지 않은 상황에서 마케팅 비용도 축소되어 매출액 둔화를 상쇄했을 것으로 판단

- HE사업부는 비우호적인 환율과 LCD패널 가격 상승 등으로 원가 부담은 확대. 가전과 마찬가지로 마케팅 비용 감소 추정. 비용 절감 채널에서 OLED 판매 양호하게 전개되며 수익성 선방 예상

- 하나금융투자 추정치와의 차이는 2,700억원 수준

- H&A사업부 900억원 내외, HE사업부 800억원 내외, LG이노텍 1,000억원 이상 상회한 것으로 추정(기존 H&A: 6,955억원, 기존 HE: 3,219억원, 기존 LG이노텍 298억원)

▶ 별도, 연결 기준 모두 양호한 실적. 불확실성 속에서 실적 중심의 방어주 역할 가능


- 어김없이 계절성을 확인해준 실적. 코로나19에 의한 수요 둔화 우려되었지만, 가전 중심으로 호실적 달성

- 프리미엄 수요 둔화가 걱정되었는데, 역으로 코로나19 영향에도 불구하고 프리미엄 소비자들은 견조한 소비 시현

- 세부 실적 발표 이후의 2분기 가이던스 방향성이 중요하겠지만, 단기 주가 방향성은 긍정적으로 판단. PBR 0.61배


하나 김록호




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