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[IT하드웨어산업] 코로나19, 위기? 기회? 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/08 08:20
 
코로나19로 인한 세트 소비 둔화로 디스플레이와 휴대폰 섹터에 부정적 영향이 예상. 메모리 반도체는 공급이 부족해지는 상황이고 서버 수요가 증가하고 있어 상대적으로 양호


코로나19 영향 불가피

코로나19로 인해 향후 IT하드웨어 산업 섹터별 업황의 명암이 갈릴 것. 공급이 부족하고 서버 수요가 뒷받침되는 반도체 섹터의 업황이 상대적으로 양호. 세트 소비 둔화의 영향이 큰 디스플레이와 휴대폰 섹터는 보수적 접근이 필요

반도체: 재택 근무, 온라인 교육, OTT 수요 증가로 서버 투자 확대 지속. 2Q20 메모리 가격 상승폭 확대. 2019년 보수적 메모리 신규 Capa 투자로 2020년 DRAM 공급 증가율 +14%에 불과

디스플레이: LCD 산업 성장 둔화 지속. 새로운 수요가 부재하고 중국 LCD 업체가 증설을 지속 확대할 것으로 예상. OLED는 개선 여지가 있음. 애플 신규 아이폰, 샤오미 OLED TV, 삼성디스플레이 QD디스플레이 모멘텀이 존재

휴대폰/IT부품: 스마트폰 출하량에 대한 보수적 접근 필요. 코로나19로 인해 2020년 글로벌 스마트폰 판매량 11.5억대(-22% y-y)추정. 하반기 출시될 아이폰 5G 신모델의 출시 연기 가능성 높음

클라우드 서비스: 재택 근무 수요 늘어나며 클라우드 수요 급증. 이탈리아 지역 마이크로소프트 클라우드 트래픽 775% 증가 

Top Picks: 삼성전자, LG이노텍, 덕산네오룩스, 마이크로소프트

IT하드웨어 섹터 중 메모리 반도체 비중이 높은 삼성전자와 SK하이닉스를 최우선 추천. 중장기적으로 광학줌, ToF 3D Sensing 등 카메라 부품 스펙 상향의 수혜가 기대되는 LG이노텍과, OLED 소재 시장 내 점유율 상승이 예상되는 덕산네오룩스를 차선호 추천. 해외기업 중 글로벌 클라우드 서비스 시장 점유율 2위를 기록 중인 마이크로소프트를 선호

NH 도현우, 고정우, 이규하, 임지용



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