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[투데이리포트]SK텔레콤, "무선 정체 + 비용…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 40
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2020/04/09 08:42
 

DB금융투자에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선 정체 + 비용 축소 = 점진적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "코로나19 진정 국면을 예단하기 어렵지만, 하반기 아이폰 5G 모델 등의 다양한 5G 스마트폰 모델의 출시가 기대되는 바, 하반기로 갈수록 무선 사업부 실적 개선이 기대. 티브로드와 4/30 기준으로 합병하는 SKB를 비롯해 ADT캡스, 11번가 등 자회사의 안정적인 수익 창출은 무선에서 이연된 마케팅비용과 증가하는 감가상각비를 상쇄할 수 있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 매출액은 44,841억원,(+3.4%yoy), 영업이익 2,972억원(-7.9%yoy)으로 영업이익 기준 시장 예상치에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망. 20년 영업이익은 전년대비 3.3% 성장한 11,467억원이 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 340,000원까지 높아졌다가 2020년3월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 335,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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