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[오로라(039830)] 탐방노트 조회 : 76
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/09 09:10
 
◎ 기업개요

>> 국내 대표 완구 제조 및 브랜드 보유 업체. 대표 캐릭터로 ‘유후와 친구들’ 자체 라이센스와 ‘토이플러스’ 완구  판매 브랜드 보유

>> 완구 제조 시설 보유로 라인, 카카오에서 판매되는 캐릭터 제품, 그 외 인기 캐릭터 제품 OEM/ODM 사업 영위

>> 2019년 매출액 1,571억원(+7% YoY) 기록. 이 중 수출 비중 72%(미국 54%)로 미국과 유럽 선진국 중심 진출

◎ 사업현황 업데이트 및 투자포인트

>> 코로나 19 영향으로 상반기는 다소 부진할 것으로 예상되어, 실적개선은 하반기에 기대

- 상반기 매출에 대한 기대감을 낮추는 이유는 매출 비중 27%를 차지하는 국내 시장에서 토이플러스 매장, 이마 트, 홈플러스 등 대형마트 오프라인 중심으로 사업을 진행하고 있으며 오프라인 매출 비중이 국내 매출 중 60% 를 상회할 것으로 추정

- 현재 코로나 19 영향으로 산업부 발표자료에 따르면 대형마트 트래픽(2월 -11% YoY)이 부진한 상황. 대형마트 판매가 생활용품, 식품에 집중된 소비심리를 고려하면 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 판단, 5월 성수기 효과에 대한 기대감은 낮은 상황. 온라인 트래픽 증가에도 불구하고 온라인 매출 비중은 미미한 수준

- 2분기부터 점진적 회복을 기대하는 이유는 국내 시장 실적기여도가 점진적으로 상승(국내 매출 비중’17년 22% →’18년 20%→ ‘19년 27%)하는 가운데, ‘신비아파트’ 관련 제품 판매 호조가 성장 견인 중.(19년 신비아파트 제품 매출 +160% YoY로 추정)

- 3월부터 투니버스 채널에서 신비아파트 시즌3에서 방영되고 있으며 최고 시청률 6% 기록 중. 방영 시즌에 비례 하여 제품 매출이 늘어나는 경향이 있으며, 최근 인기캐릭터 펭수, BT21 제품 라이센스 계약 체결로 기대감은 유 효한 상황. 동사의 매출은 상반기보다 하반기 연말 성수기 효과가 더 크게 반영되기 때문에 점진적인 소비 심리 회복에 따른 실적개선은 하반기부터 나타날 것으로 기대

◎ 실적 추이 및 Valuation

>> 2020년 연결기준 예상 매출액 1,609억원(+2% YoY), 영업이익 135억원(+7% YoY, OPM 8%) 예상

키움 서혜원



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