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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 트래픽 폭증은 5G 관련주엔 큰 기회 요인 조회 : 47
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/10 06:29
 

- 최근 국내 VR 트래픽 증가 양상, 2월 LGU+ VR 시청 건수 1월 대비 71% 증가, 3월 VR 이용자 데이터트래픽 전월대비 40% 증가

- 3월 전세계 인터넷 사용량, 코로나 19 영향에 30% 증가, 순간 최대 트래픽은 전년동월대비 2배 증가 추정, 트래픽이 글로벌 빅 이슈로 부상 중

- 코로나19 사태 이후 국내외 트래픽 급증 양상, 망 사용료 갈등 해외 뿐만 아니라 국내에서도 재점화, 통신사 망패권 강화 계기될 듯

- 국내 뿐만 아니라 해외에서도 트래픽 증가에 따른 화질 저하 이슈 번지면서 이용자 편익 저하 이슈를 불러일으킬 듯, 통신사/네트워크장비 수혜 예상

- 전세계적인 트래픽 증가는 망중립성 정책 변화 및 네트워크 투자 증대를 이끌 전망, 통신사 및 네트워크장비 업체 큰 수혜 예상

- 인터넷 이용자 중 95%가 OTT 이용, 모바일 비중이 65%를 차지, 유튜브 시청 확산이 모바일 트래픽 증가 및 요금제 업셀링 이끌 전망

- 정부 통신 3사와 상반기 5G CAPEX 4조원 집행하기로 합의, 연내 5G SA로의 진화 및 28GHz 대역 장비 구축 예정, 올해 내 진짜 5G 시대 열릴 듯

- 정부 5G+ 전략 산업 분야별 2020년 추진 목표 제시, 2,000개 이상 인빌딩 지원, 5G 전략 산업 육성을 위해 범정부 예산 6,500억원 투입 예정

- KT CATV MA에 부정적 입장, SKT 자금 부족 감안 시 딜라이브/현대HCN 단기 매각 난항 예상, 현대HCN SKB/티브로드 합병 법인에 추가 합병 전망

- 통신 3사 올해 배당금 전년 수준 유지할 가능성 높음, SKT/KT 5% 이상의 기대배당수익률 유력한 상황, 배당수익률 밴드로 보면 저점 매수 구간

- 삼성전자 국내 CAPEX 부진으로 4Q 5G 장비 M/S 10%로 하락, 하지만 국내/일본 투자 증가로 상반기 M/S 상승 반전 예상, KMW/쏠리드 주목

- KMW 임원 주식 매도 지속 중, 하지만 업황 우려가 아닌 단순 양도세 부담(4월까지 세금 유예) 때문이어서 크게 우려할 필요는 없을 것으로 판단

- 다음주엔 통신주는 기대 배당수익률에 근거한 SKT/KT 매수 추천, KMW/다산네트웍스 등 일본/중국 시장 개화 수혜 5G 장비주 집중 매수 추천


하나 김홍식




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