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[케이아이엔엑스(093320)] 성장은 계속된다 조회 : 149
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/10 07:53
 
1Q20 영업이익 46억원(+17% YoY) 전망

1분기 매출액과 영업이익은 각각 173억원(+11% 이하 YoY), 46억원(+17%) 으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 지난 2년간 안정적인 두자리수 실적 성장을 보여주고 있다. 1)영업이익 레버리지 효과와 2)2017년 하반기 신규 편입된 해 외 고객사의 높은 마진율로 인해 영업이익률은 1.3%p 개선이 기대된다.

2020년 영업이익 193억원(+16% YoY) 전망

2020년 매출액과 영업이익은 각각 718억원(+11%), 193억원(+17%)이 예상 된다. 매출이 고객사의 데이터 트래픽에 연동되어있어 흔들림 없는 실적 성장이 가능하다. 올해 수출(해외 고객사)은 15% 성장이 기대된다. 영업레버리지 효과 로 인해 별도 영업이익률은 17년 19.6%에서 20년 26.7%로 개선이 예상된다.

모회사인 가비아(079940 KS)와 함께 과천지식정보타운 內 IDC 설립을 준비 중이다. 현재 설계 검토 단계이며 2021년 1분기 착공, 2023년 완공 후 입주가 계획되어있다. 완공 후 CAPA(서버 전력량 기준)는 70~100% 증가가 예상된 다. 동사가 부담하는 비용은 900억원 수준으로 보유 현금(2019년 말 현금성자 산 462억, 순현금 322억원)과 일부 차입을 활용할 계획이다.

현 주가는 20F PER 18배; 지속적인 밸류에이션 리레이팅 기대

최근 3개월 주가 수익률은 61%에 달한다. 동기간 외국인 지분율은 10%에서 22%로 크게 증가했다. 현 주가는 20F PER(주가수익비율) 18배다. 실적 성장 은 매 분기 계속되고 있고, 데이터 트래픽이 증가할 환경(5G, 클라우드 등)도 갖춰지는 중이다. 해외 동종업체 이퀴닉스(EQIX US)는 20F PER 68배로 꾸준 한 고밸류를 받고있다. 지속적인 밸류에이션 리레이팅이 기대된다.

신한 김규리



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