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[투데이리포트]삼성전자, "1분기 잠정실적- …" BUY-삼성증권 조회 : 141
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2020/04/10 08:19
 

삼성증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 잠정실적- 관건은 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 관심은 1) 휴대폰 2분기 전망이나 주 시장인 유럽과 미국의 코로나19 영향으로 예측 하기 어려움. 단, 중국의 빠른 개선세는 반가운 소식. 2) 하반기 반도체 수요에 대한 지속성 은 긍정적인 서버 수요 등 조금씩 가시성이 향상되고 있으나 우려는 여전"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "당사 예상과 차이나는 영업이익 0.4조는 반도체에서 0.2조 (환율효과와 낸드 마진 상승), 그리고 휴대폰에서 0.2조 (1분기말 판매하락에 대한 과도한 반영)로 판단"라고 밝혔다.

한편 "중국의 오프라인 소비는 2월 첫째주를 최저점으로 3월부터 빠르게 개선되고 있 다는 판단. 특히 2분기 중반 이후 예상되는 중국의 5G 보조금과 선진시장의 경기부양책도 회복이 도움이 될 것으로 예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.11.06 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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