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하나금융투자에서 9일 HSD엔진(082740)에 대해 "실적 전망치는 높아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "지난해부터 한국 조선소들의 VL탱커 수주계약은 LNG추진 사양이라는 점에서 HSD엔진의 실적 수혜가 예상. 특히 VL탱커는 HSD엔진의 최대 고객사인 대우조선해양이 가장 많은 건조기록을 갖고있는 분야라는 점에서 더욱 주목할 필요가 있음. 한국 조선소들의 수주잔량은 2022년 상반기까지 채워져 있고 단일 선종으로 건조 선종이 단순화되고 있다는 점에서 HSD엔진의 영업실적은 안정적인 성장추세를 보이게 될 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익은 70억원을 상회할 것으로 보이는데 이는 당초 예상했던 15억 수준을 크게 웃도는 것. 매출실적은 2020년에는 8,263억원으로 22.6% 늘어날 것으로 예상되며 2022년 매출액은 1조원을 상회할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 7,000원까지 높아졌다가 2020년3월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 3,500 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 4,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.30 목표가 4,100 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권