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[투데이리포트]LS전선아시아, "아직도 베트남 내 …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 85
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2020/04/14 08:29
 

NH투자증권에서 13일 LS전선아시아(229640)에 대해 "아직도 베트남 내 전력설비 투자는 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "베트남 내 전력설비 부족으로 관련 투자는 계속될 전망. 그러나 코로나19에 따른 유럽, ASEAN 向 전력설비 투자 지연은 불가피함. 여전히 계획된 대규모 발전설비 증설에 준하는 송배전설비가 갖춰지지 못해 관련 수주는 이어지나, 1-2분기 정도 프로젝트가 지연되는 건 불가피함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출 1,325억원(+8%, y-y), 영업이익 73억원(+21% y-y)로 당사 추정치 69억원을 소폭 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,100원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.13 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.13 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.27 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.25 목표가 12,100 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자




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