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[투데이리포트]LG하우시스, "코로나 vs 원가…" BUY(상향)-흥국증권

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평민

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조회 235 2020/04/16 08:21

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흥국증권에서 14일 LG하우시스(108670)에 대해 "코로나 vs 원가"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "향후 실적을 개선시킬 수 있는 것은 1)증설 공장의 정상화 2)저마진 부문의 구조조정. 고마진 제품인 PF단열재와 이스톤의 증설공장이 각각 올해 4월, 작년 12월에 완공할 예정이거나 완공. 고마진제품의 매출액 증가로 마진 개선을 기대. 저마진 부문인 자동차부품은 현재 매각 등 구조조정 방안을 찾는 중. 매각은 내부적으로 준비하려고 하나, 매각 불발시에도 외주 등 비용 절감을 하려는 노력을 계속 하고 있음. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q20 추정치는 매출액 7,327억원(-3.2%yoy), 영업이익 79억원(-28.0%yoy)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.30 목표가 60,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.03.30 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2020.02.12 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

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