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[투데이리포트]한진, "Hidden Val…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/17 08:28
 

NH투자증권에서 16일 한진(002320)에 대해 "Hidden Value 찾아보기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한진(002320)에 대해 "1) KCGI의 한진칼 지분 확대, 2) 경방의 한진 지분 확대가 나타날 경우, 주력사업인 택배, 항만의 매각 가능성도 증가. 이에 따른 주력 사업에 대한가치 재평가도 필요하며 이 과정에서 Hidden Value 창출 가능. 택배 부문 실적 개선에도 불구하고 이자비용 부담으로 순자산가치 개선이 더디게 진행. 차입금을 축소시키기 위한 비영업자산 및 비주력사업부 매각이 필요했으나 속도 측면에서 아쉬운 부분이 있었음. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 5,338억원(+12.3% y-y), 영업이익 238억원(+29.7% y-y, OPM 4.5%)을 달성할 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.19 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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