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[NEW(160550)] 상영관 물적분할: 사업 편제 코어중심 재편 조회 : 85
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/17 08:39
 
상영관 물적분할로 적자사업 구조조정 가능성 열려

동사는 전일 상영관 사업에 대한 물적분할을 공시했다. 표면적으로 물적분할은 동사 펀더멘털에 미치는 변화가 없지만, 상영관 사업이 만성 적자사업임을 감안하면 이면의 의미는 긍정적 해석이 가능하다. 우선, 적자사업인 상영관에 대하여 매각 딜구조가 간결해졌고, 매각이 여의치 않을 경우 투자유치나 자산유동화 등 다양한 장기생존방안을 모색하는 것이 수월해진 것으로 판단된다.

5월 오마이베이비, 6월 우아한 친구들, 7월 반도까지 모멘텀 이어진다

5월 6일 방영 예정인 tvN 수목극 오 마이 베이비(장나라 주연)를 시작으로 6월 JTBC 우아한 친구들(유준상, 송윤아), 7~8월 여름시즌 중 반도(부산행2)가 예정되어 있다. 연초 정직한 후보 배급 이후 쉬어 갔던 동사 라인업이 5월초부터 탄력을 받을 전망이다. 하반기에도 영화는 인질(황정민)을 포함하여 2편 이상, 드라마도 1편 이상 추가 제작/편성이 가능할 것으로 예상되어, 실적 패턴은 명확한 상저하고 흐름이 예상된다.

투자의견 매수(유지), 목표주가 4,000원(유지) 제시

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 4,000원으로 각각 기존을 유지하도록 한다. 상반기까지는 적자 지속 가능성이 높아 신중한 접근이 요구됨에도 불구하고 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 5월부터 하반기까지 드라마/영화가 최소한 5편 이상 예정되어 있어 실적 회복이 확실시되고, 2) 반도의 경우 헐리웃 경쟁 라인업 부재 속 의외의 깜짝흥행 가능성이 높아진 시장 상황으로 판단되기 때문이다.

이베스트 김현용



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