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[해운] Comment: Capesize 지수 993p까지 급반등, 벌크선 운임 상승세 조회 : 110
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/20 10:31
 
대형 벌크선 운임이 가파르게 상승. 부활절 연휴 이후 선박 수요 개선에 기인. Capesize 지수가 1,000p까지 근접. 국제유가 하락으로 탱커 운임도 재차 상승. 다만 5월 감산을 앞두고 있어, 운임 추가 상승 가능성은 축소. 컨테이너는 글로벌 전 노선에서 운임 약세가 이어지고 있음. 선박 해체 주요국이 Lock down 상태이나, 일부 선박 해체 계약도 발생


1. 벌크선

- BDI 지수 전주 대비 18.3% 상승한 751p 기록. 대형선인 Capesize는 993p까지 반등하면서 BEP 수준까지 운임 급반등. 부활절 연휴 이후 선박 수요 개선세와 국제유가 하락에 따른 연료비 하락이 긍정적 역할

- Capesize: 중국 내 철광석 수요가 개선되는 가운데, 부활절 연휴 이후 서부 호주 중심으로 성약이 증가하고 있음. 브라질 중심으로 물동량도 견조한 상황

- 남미산 곡물 수요 증가로 인해 중국향 곡물 물동량이 개선. Panamax 운임도 견조

- 3월 중국 철광석 수입량은 전년 대비 0.6% 감소, 석탄은 18.5% 증가, 곡물은 13% 감소

2. 탱커

- VLCC Spot 운임은 전주 대비 15% 상승. 일평균 16.5만달러 기록. 유가가 하락한 가운데 5월달 OPEC 국가들의 감산을 앞두고 원유를 선제적으로 확보하려는 움직임이 나타나고 있음

- 유조선: 국제유가 하락으로 운임 상승세가 나타났으나, 5월부터 감산 영향으로 선박 수요가 둔화될 전망. 당분간 운임 변동성이 확대될 전망

- LPG: 부활절 연휴 영향으로 여전히 성약이 정체되었으나 국제유가 하락으로 5월 중동산 LPG 성약이 크게 증가

3. 컨테이너

- SCFI 운임지수는 전주 대비 4.4% 하락. 전 노선에 걸쳐 운임 하락세 지속

- HMM은 7,200억원 규모의 전환사채 발행 결정. 운영 자금 조달 목적이며, 한국산업은행과 한국해양진흥공사가 투자. 전환가액은 주당 5,000원. 시설자금에 4,000억원, 연료비와 용선료 등의 운영자금으로 3,200억원 사용될 전망

- PIL의 파산 루머가 시장에서 확산되는 가운데, PIL은 해당 루머에 대해 부인. 하지만 글로벌 10위 선사인 PIL은 제로 연료비, 용선료 체납이 발생한 바 있음

4. Issue Comment

- 선박 해체 주요국인 인도(5월 3일), 파키스탄(4월 30일), 방글라데시(4월 25일)가 Lock down으로 해체 작업이 중단되었으나, Cash Buyer들은 일부 해체 계약이 있었다고 발표. 선박 해체 가격이 약세를 보이고 있으나, 해체 시장이 다시 open되면 가격이 지지될 전망. 금주 대형 벌크선 1척 해체로 벌크선은 2020년 현재 520만dwt 해체, 전년 대비 129% 증가

- 클락슨은 자동차 해상 물동량을 기존 1.4% 증가에서 5% 감소할 것으로 하향 조정. 윌헬름센은 미국, 멕시코 전체 인원에 절반인 2,500명을 해고

NH 정연승



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