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삼성증권에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "코로나19에도 필요한 PI "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "전방 스마트폰 시장이 코로나19로 인한 수요 둔화는 피할수 없겠으나 1)공급차질을 우려한 부품업체들의 PI필름 Pull in 오더가 일정부분 반영, 2)폴더블폰용 베이스PI필름과 5G향 mPI 부분은 신규 하이엔드 제품향으로 수요충격에서 상대적으로 자유로움. 3)특허소송이 마무리 되면서 영업외 소송비용이 당초 예상보다 줄 것으로 판단. 코로나19 영향권에서도 글로벌 PI 1위 시장 지위와 폴더블폰 독점 공급 등이 부각될 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 616억원, 영업이익은 147억원을 달성해, 당사 및 시장 컨센서스 추정치를 상회함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.01.16 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.21 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.21 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자