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[한독크린텍(256150)] 비대면 케어서비스로 문제없는 1분기 호실적, 본격적 성장은 지 조회 : 50
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/22 07:23
 
[한독크린텍(256150)] 비대면 케어서비스로 문제없는 1분기 호실적, 본격적 성장은 지금부터!


투자의견 BUY, 목표주가 20,100원 유지

한독크린텍에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 20,100원을 유지한다. 한독크린텍은 1) 정수기 시장 내 독보적 필터 점 유율을 보유하고 있고 2) ‘렌탈서비스’의 확장으로 정수기 필 터 교체 빈도수가 높아지며 관련 매출액이 지속적으로 성장 할 전망이며 3) 신규 AIR필터로의 제품 다각화를 통해 외형 성장 모멘텀 또한 고루 갖추고 있어 투자 매력도가 높다.

코로나 문제없는 1분기, 분기별 성장도 계속된다!

2020년 1분기 실적은 매출액 130억원 (+20.0%, YoY)과 영 업이익 18억원 (+28.6%, YoY)으로 전망한다. 매출액 성장은 전방 업체의 국내외 정수기 ‘렌탈서비스’ 계정 수 증가에 따 른 필터 주문량 증가가 이끌 것으로 보인다. 코로나19로 인 한 정수기케어 서비스 요청 저조로 필터 주문량 하락이 우려 되었으나 전방업체의 비대면 케어서비스(교체형 필터를 직접 고객에게 배송)활용으로 정수기 필터 공급이 원활이 이뤄질 전망이다. 이에 따라 2020년 1분기 한독크린텍의 카본블럭 필터 매출액 또한 지속 증가하며 전년 동분기 대비 16.0% 증가한 121억원을 시현할 것으로 보인다. 한독크린텍은 2020년 하반기부터 CAPA증설 완료로 인한 생산량 증가와 정수기렌탈업체들의 프로모션 강화로 인한 국내외 계정 수 증가로 3,4 분기 외형성장이 가속화 될 전망이다.

2020년 매출액 621억원, 영업이익 90억원 전망

한독크린텍의 2020년 실적은 매출액 621억원(+28.4%, YoY)과 영업이익 90억원 (+48.3%, YoY)으로 전망한다. 매 출액 성장은 고객사 필터 수요 증가와 신규 AIR필터 제품 납품이 이끌 것으로 보인다. 한독크린텍은 전방 고객사들의 국내 영업 확장 및 해외 신규지역(인도네시아, 베트남 등) 진출에 따른 정수기 렌탈 계정 수 증가로 필터 주문량 또한 동반 증가할 전망이다. 한독크린텍의 정수기필터관련 매출 액은 전년대비 20.8% 성장한 559억원을 달성할 것으로 보 인다. 한독크린텍은 고마진 제품(카본블록필터 완제품 및 AIR필터 등)매출 비중 증가 및 자동화설비 도입으로 인한 생산원가절감으로 수익성 개선 또한 예상된다.

하나 김두현



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