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[브이티지엠피(018290)] 중국 재개방의 마중물 조회 : 91
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/22 08:33
 
한중 합동 자선콘서트가 5월 15일로 확정되며 한한령 해제에 대한 기대가 현 실화되고 있습니다. 브이티지엠피는 이번 콘서트로 인해 K-Culture 산업의 중 국 재진출에 대한 마중물 역할을 할 것으로 판단합니다. 그리고 동사의 중국향 비즈니스도 동반 성장하는 효과를 거둘 것으로 추정하여 지속적인 매출 및 이 익 성장이 예상됩니다. 


1분기 영업이익 58억원(YoY +60.7%)

연결 매출액 344억원(YoY +18.5%), 순이익 38억원(YoY +42.5%)를 기록하며 한단계 업그레이드 된 성장성과 수익성을 보여줄 것으로 전망한다. 주력 캐시카우인 코스메틱 부문이 전년동기대비 36.5% 증가하며 260억원의 매출을 기록해 전체적인 성장을 리드할 것으로 예상한다. 코스메틱은 제품의 우수한 상품성과 SNS 등을 통한 밀착 마케팅을 벌이고 있는 동사의 강점이 부 각되며, 코로나19로 인하여 중국의 언택트 소비 문화 증가에 대한 수혜를 받은 것으로 보인다. 중장기적으로도 언택트 시장 파이 확대에 따른 동사의 코스메틱 라인업의 평판 효과가 탑 인플루언서 등과의 제휴를 통해 더욱 강화될 것으로 전망한다.

언택트 콘서트로 중국 재개방의 마중물이 되다

브이티지엠피 자회사 케이블리(KVLY)와 중국 최대 공연 기획사 프리고스 인터 내셔널 엔터테인먼트 그룹의 합자 법인인 ‘FREEGOS & KVLY’는 5월 15일 한 중 합동 자선콘서트를 개최하기로 확정했다. 공연 도시도 기존 선전, 마카오, 서울 3곳에서 타이베이, 도쿄가 추가되어 5개 도시로 결정되었다. 중국자선총회에서 ‘국제적으로 영향력 있는’ 아티스트들에게 초대장을 보내어 콘서트 진행을 할 예정으로 국내에서도 최정상의 K-POP 아티스트들이 출연할 것으로 예상된다. 브이티지엠피는 케이블리를 통한 한중 문화교류의 허브 역할 뿐만 아니라, 코 스메틱, 패션 등 본업의 성장도 함께 도모할 것으로 판단한다. 

투자의견 BUY, 목표주가 16,500원으로 상향

중국 시장 재개방의 기대가 높아지며 코스메틱, 케이블리, 큐브엔터 등의 사업 무문의 리레이팅이 발생할 것으로 예상한다. 이에 따라 2020년 연결 매출액 2,220억원(YoY +95.1%), 영업이익 370억원 (YoY +261.3%)으로 가파른 성장이 전망되고, 영업이익률도 16.8%로 전년대비 7.7%p 증가해 매출 성장과 수익성 개선 모두 잡을 것으로 판단한다. 이에 투 자의견 BUY는 유지하고 2020E 지배주주순이익기준 EPS 665원에 Target PER 25배를 적용하여 목표주가는 16,500원으로 상향한다.

키움 이남수



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