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[미디어/엔터] Netflix 1Q20 Review: 집콕 효과로 사상최대 분기 유료가입자 조회 : 39
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/22 08:39
 
[미디어/엔터] Netflix 1Q20 Review: 집콕 효과로 사상최대 분기 유료가입자 +16M 순증


실적은 기대치 소폭 하회, 그러나 가입자 순증 사상 최대로 성장성 오히려 가속화

● 동사 1분기 실적은 매출액 $5,768M(YoY +27.6%), 영업이익 $958M(YoY +108.7%)로 컨센서스(매출 $5,740M,OP $1,028M) 대비 매출은 부합, 영업이익은 가이던스 소폭 하회했으나 대체로 기대치에 근접한 양호한 실적 시현. 영업이익률은 16.6%로 전년동기대비 6.4%p 의미 있게 개선되었고 동기간 2배 이상 증익 달성

● 1분기 가입자 순증은 1,577만명으로 사상 최대치를 큰 폭 경신했으며, 북미에서 231만명, 글로벌에서 1,346만명 순증. EMEA(700만명 순증)를 중심으로 아태지역 360만명, 남미등 290만명으로 지역별 고른 순증세를 보인 점 긍정적

아태지역 1분기 기여도는 순증수의 23%, 가입자 기반의 11%에 불과

● 아태지역 기여도가 1분기 순증수의 23%(2019년 20%), 가입자 기반의 11%(2019년 10%)로 2019 년 연간 대비 증가중인 점 확인. 금번 분기 아태지역 유료가입자수는 전분기비 360만명 순증한 1,984 만명을 기록하며 남미등 지역 카테고리의 60% 수준까지 올라 옴

● 아태지역, 남미지역의 ARPU 는 각각 $8.94, $8.05로 북미의 65%, 유럽의 80% 수준에 불과하여 추가 상승여력이 충분할 것으로 판단. 글로벌 ARPU는 $10.4로 YoY +4.6%, QoQ -3.4% 기록하였는데 전분기비 감소는 디즈니플러스 등 후발주자 견제를 위한 프로모션에 기인

이베스트 김현용



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