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[투데이리포트]한세실업, "모멘텀 부족…" HOLD(신규)-메리츠종금증권

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평민

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조회 289 2020/04/22 10:02

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메리츠종금증권에서 22일 한세실업(105630)에 대해 "모멘텀 부족"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 한세실업(105630)에 대해 "수주 물량 확보 어려움 및 자회사 부진 지속 전망, 보수적 접근 권고. 1) 제조원가 부담 완화: 면화 가격 하락 ? 제조원가 감소. 2) 순이익 개선: 한세엠케이 관련 무형자산 상각 완료 수순."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "2020년 1분기 매출액 4,489억원(+6.2% YoY), 영업이익 62억원(+21.1% YoY)을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.22 목표가 11,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.22 목표가 11,000 투자의견 HOLD(신규) 메리츠종금증권

- 2020.04.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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