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[칩스앤미디어(094360)] 언택트 시대 = 동영상 트래픽 폭증 조회 : 264
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/23 07:37
 
비디오 반도체 IP 전문 업체

비디오 반도체 IP(Intellectual Property) 전문 업체이다. 반도체 AP (Application Processor) 칩은 다양한 기능(프로세서, 비디오, 오디오, 그래픽, 메모리 등) 의 IP가 탑재되는데, 비디오 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖고 있다. 고객사는 주 로 팹리스(Fabless) 업체이다. 동종업체는 대표적으로 ARM이 있으며, 직접적 인 경쟁사는 Verisilicon, Allegro이다. 매출비중(2019)은 라이선스 54.4%, 로열티 42.3%, 용역 3.3%이다. 전방 산업별 매출비중은 차량용 40.1%, 가전 36.1%,  산업용 22.4%, 모바일 1.4%으로 고르게 구성돼 있다.

동영상 데이터 트래픽 증가 → 꾸준한 실적 성장 + 고객사 다각

동영상 데이터 트래픽 증가하는 우호적인 환경 하 꾸준한 성장이 예상된다. 이 는 전방 산업이 차량용, 가전, 산업용으로 다양하게 분포하고, 라이선스 매출 (신규 IP 판매)과 로열티 매출이 균형있게 발생하는 데 기인한다. 2019년은 고객사 다변화를 이뤄냈다. 글로벌 인터넷 플랫폼 업체의 서버 내 비디오 IP 라이선스 판매에 성공했다. 고객사가 동영상 데이터 트래픽 처리에 대해 서버 내 비디오 반도체 투자 니즈가 있으며, 다수 업체와 추가 논의를 하는 것으로 파악된다. 2020년 모바일 고객사 추가와 SiFive(CPU 스타트업) 연합의 파트 너로서 밸류체인 확대도 기대된다. 2020년 매출액 184.6억원(+14.4% YoY), 영업이익 44억원(+21.3%)을 전망한다.

언택트 경제 이행으로 인한 동영상 트래픽 폭증은 업사이드 요인

4/7 무상증자를 결의했다. 4/27 1주당 신주 0.3주가 신규 상장예정이다. 두번 째 무상증자로 회사의 재무체력을 방증한다. 우호적인 전방 환경 하 꾸준한 실 적 성장이 예상된다. 언택트 경제 이행에 따른 동영상 트래픽 폭증은 성장 모 멘텀을 앞당기는 요소가 될 수 있다. 중장기 성장성에 대한 관심을 권고한다.

신한 조민서



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