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[투데이리포트]한진, "택배 호조에 기대치…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 47
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/23 10:39
 

대신증권에서 22일 한진(002320)에 대해 "택배 호조에 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "2020년 2분기에도 코로나19 사태국면 지속으로 택배처리량은 20%수준의 증가세가 이어질 것으로 판단함. 1)경방의 지분매입신고, 2)한진칼 주가 상승에 연동, 3)매각설 등 다양한 비펀터멘털 요인이 복합적으로 작용. 렌터카사업부문 약 600억원에 롯데렌탈에 매각. 렌탈사업부문의 매출 및 이익기여도 높지 않아 향후 실적에 미치는 영향은 제한적."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 1분기 실적은 연결기준 매출액 5,283억원(+11.2% yoy), 영업이익 246억원(+34.4% yoy)로 당사 추정치를 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 55,000원까지 높아졌다가 2020년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,700원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.17 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.19 목표가 39,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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