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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 17.54%, 외국인 24.69%

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평민

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조회 499 2020/04/27 11:15

게시글 내용

- 위험대비수익률 8.0으로 하위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.7%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.54%, 외국인 24.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 8.0으로 하위권, 업종지수와 비슷해

27일 오전 11시10분 현재 전일대비 6.8% 오른 165,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 28.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 3.7% 1위 35.3% 3위 9.5
KCC 2위 3.6% 3위 28.9% 4위 8.0
한솔케미칼 3위 3.0% 5위 8.8% 5위 2.9
한화 4위 2.4% 2위 32.6% 1위 13.5
한국콜마 5위 1.8% 4위 18.7% 2위 10.3
화학 - 1.9% - 20.5% - 10.7
코스피 - 1.7% - 13.6% - 8.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.7% 상승중이다.
한화
18,700원 ▲250(+1.36%) 한솔케미칼
82,900원 ▲400(+0.48%)
SKC
50,800원 ▲1150(+2.32%) 한국콜마
41,350원 ▲100(+0.24%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 적정주가는 160,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 코로나19 로 희석된 모멘티브 편입효과 , 건자재는 올 해 신규건축물량의 부진, 도료는 자동차/조선 등 전방산업의 코로나 19 악영향으로 당분간 부진 불가피할 것임. 특히 분할 이후 기대를 받은 모멘티브 역시 매출지역과 산업에서 코로나 19 영향을 피할 수 없기에 주가 반영이 애매한 시점임. 현재 전 세계 경제충격의 여파를 만들어내고 있는 코로나19 와 연관된 부분이기 때문에 당분간 모멘티브 편입효과를 기대하기는 어려울 것으로 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 상회. PER은 15.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KCC 한솔케미칼 한국콜마 한화 SKC
ROE 3.7 - - 6.1 8.6
PER 15.6 - - 2.2 11.5
PBR 0.6 - - 0.1 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.54%, 외국인 24.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.69%를 보였으며 기관은 17.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.86%로 가장 높았고, 외국인이 23.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 316,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 316,500원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 321,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 316,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 316,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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