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[한솔테크닉스(004710)] 체질개선을 통한 이익 개선 본격 시작 조회 : 159
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/28 07:39
 
1Q20 Review: 1분기 실적 서프라이즈 시현

한솔테크닉스 2020년 1분기 실적은 매출액 2,376억원(0.4%, YoY)과 영업이익 108억원(+57.5%, YoY)으로 어닝 서 프라이즈를 시현했다. 매출액은 주력 부문인 파워보드 부문 이 성장했으나 휴대폰 및 기타전자부품 외형이 축소하면서 소폭 감소했다. 반면, 영업이익은 갤럭시 S20 울트라 모델 의 견조한 판매 효과에 따른 무선충전 부문 이익 증가, LED 부문 가속 상각을 통한 고정비 감소 및 태양광 고효율 모듈 확보를 통한 원가 개선 등이 이루어지면서 전년동기대비 대 폭 증가했다. 아쉬운 매출성장이지만 체질개선 노력을 통한 이익 확대는 매우 긍정적이다.

2분기 파워보드와 LCM 신규매출 발생으로 호실적 지속

2분기는 신규사업인 LCM(액정디스플레이모듈) 매출액이 본 격적으로 반영되고 주력사업인 파워 보드도 지속 성장하면 서 호실적이 이어질 전망이다. 특히 최근 코로나19 영향으 로 소비자들이 집에 머무는 시간이 늘어나며 대형TV 수요가 늘어나고 있어 파워 보드 매출확대에 긍정적인 기여를 할 것 으로 예상한다. 이처럼 매출규모가 가장 큰 사업부문의 견조 함과 신규사업 진출을 통한 추가 성장성 확보 및 손익에 부 담을 주었던 사업의 구조조정 효과가 더해지고 있는 만큼 유 의미한 실적 확대가 예상된다.

현 주가 2020년 예상 실적 기준 8배에 거래 중

2020년 실적은 매출액 1.1조원(+18.0%, YoY)과 영업이익 356억원(+39.5%, YoY)으로 추정한다. TV 파워보드와 LCM 등을 필두로 태양광 및 휴대폰 사업 전반에 걸친 고른 성장 이 나타날 것으로 판단한다. 2020년은 외형성장과 함께 눈 에 띄는 이익개선이 이루어질 것으로 보여 기대된다. LED사 업도 지난해를 기점으로 80% 이상 상각 되어 관련 비용 감 소가 뚜렷해질 전망인 만큼 순이익 증가 폭도 클 것으로 예 상한다.

하나 안주원



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