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[랩지노믹스(084650)] 테마는 끝났다. 숫자로 보여줄 것 조회 : 135
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/04/28 10:55
 
이벤트가 아닌 실적

5월부터 미국 발 수주가 일어나면서 드라마틱한 수주공시가 계속해서 나올 것으로 보인다. 현재 동사의 생산캐파는 1분기에 100,000/일 에서 2분기 현재 200,000/일로 증설된 상 태다. 현재, 글로벌에는 RT-PCR 시설을 갖추지 못한 국가도 많다. 아직 세계 곳곳에 추 가적인 발주 가능성이 존재하고 있다는 의미다. 키트의 특성 상 선 주문 물량에서 큰 문제 가 없는 한 기존 거래처는 재 주문할 확률이 높기 때문에, 확고한 기존 거래처와 함께 추 가적인 수주 확률이 있는 동사는 안정적인 매출 level을 지속적으로 유지할 것이다. 

2Q에서 끝나지 않을 것

진단키트는 FDA승인이나 작은금액의 단일판매공시 하나로 움직이는 구간을 지났다. 결국 시장의 진단키트 업체들 중에서 자회사 지분법이익을 통해 미미한 수준의 실적이 발생하는 기업이 아닌 직접 실적이 날 만한 회사로 접근해야한다. 동사는 2Q에 가장 큰 매출액 을 기록할 것이나 바로 다운사이클을 그리지 않을 것으로 보인다. 코로나 특성 상 확진자 가 줄어도 최소 4개월은 검사를 해야하며, 현재 검사가 시작되지 않은 나라들도 존재한다. 이런 국가들까지 감안하면 수출 문의는 4분기까지 지속적으로 이어질 것으로 보인다.

20년 매출액 2,552억, OP 981억 예상

동사의 실적 추정치를 상향조정한다. 20년 매출은 2,552억(+669% YoY), 영업이익 981억 (+8818% YoY) 으로 예상된다. 현재 20만키트의 생산 Capa가 원재료 수급 어려으로 인 해 Full Capa가 아니기 때문에 원재료 수급이 개선되기 시작하면 캐파 추가 증설이 가능하 다. 국내 회사를 통해 원자재를 공급받기 때문에 상대적으로 shortage 문제가 적다, 추가 적으로 증설된 물량은 5월달부터 인도네시아,필리핀,미국 향으로 매출이 발생할 것으로 보 인다. 또한 기존 인도향 물량도 동사가 선점한 상태로, 지멘스와의 우호적 관계와 인도의 코로나 확진자수 증가세를 감안, 기존 물량보다 더 많은 물량이 발생할 것으로 예상된다.

한양 김태엽



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