Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]삼성엔지니어링, "1Q20 Revie…" BUY-하나금융투자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 284 2020/04/29 10:52

게시글 내용

하나금융투자에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "1Q20 Review: 심쿵했던 수주목표 유지될까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "기 확보 수주건이나 아람코 자푸라 가스전, 이집트 EPPC, 아제르바이잔 소카르 GPC, 인니 롯데케미칼 라인PJT, 아드녹 헤일&가샤 등 수주여부가 주가에 키 팩터가 될 전망. 코로나발 단기 수요위축 및 전기차 등 대체제 발 저유가 상황이 펼쳐지면서 해외플랜트 수주기대감이 낮아지는 국면이라 거시적 측면의 투자매력은 다소 낮지만, 수주풀이 풍부한 만큼 수주성과에 따라 투자비중을 조절할 필요는 있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 1분기 잠정실적은 매출 1.59조원으로 전년비 17.8% 증가하고 영업이익은 855억원으로 전년대비 28.2% 감소하였으나 컨센서스를 소폭 상회한 양호한 수준의 실적. 세전이익은 1,018억원으로 14.9% 감소, 순익은 699억원으로 30.0% 감소. 2020년 경영실적 가이던스는 매출 6조원,영업이익 3,400억원, 지분법이익 480억원과 수주목표 10.5조원."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 30,000원까지 높아졌다가 2019년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.17 목표가 16,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.14 목표가 12,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역