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[투데이리포트]유한양행, "1분기로 실망할 필…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 793 2020/05/04 14:19

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DB금융투자에서 4일 유한양행(000100)에 대해 "1분기로 실망할 필요 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "얀센 133억원, 길리어드 16억원, 베링거인겔하임 16억원이다. 2Q20 기술료는 4/8일 얀센 으로부터 유입된 마일스톤 중 300억원이 인식되어 385억원(+367억원YoY)의 기술료 실적을 달성할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "연결기준 매출액 3,133억원(-9.2%YoY), 영업이익 11억원(-82.4%YoY)으로 시장기대치를 하회했다. 당기순이익은 1,154억원(+636.7%YoY)으로 군포공장 부지 매각처분 이익 1,328억원이 반영"라고 밝혔다.

한편 "코로나19 여파로 기존 의약품 매출 감소가 이어질 것으로 예상되지만 신규 도입 제품과 기술료 증가가 실적 개선에 기여할 것으로 전망한다. 3Q20 NASH 치료제 임상1상 개시로 추가 기술료 유입을 기대할 수 있다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.04 목표가 52,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.05.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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