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[코미코(183300)] 공정소재 세정/코팅 실적 양호 조회 : 54
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/06 07:14
 

■ 1분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 증가 전망

반도체 공정용 소모품을 세정/코팅하는 코미코의 2020년 1분기 매출액과 영업이익은 전분기(422억 원, 67억 원) 대비 증가할 것으로 전망된다. 2019년 감산의 영향을 받았던 안성법인의 실적이 견조해졌고 해외법인 중에서 대만법인 및 중국법인의 실적도 견조한 것으로 추정된다. 전년 동기의 기저가 높아(매출 459억 원, 영업이익 92억 원, 역대 1분기 실적 중 최고 수준) YoY 기준 비교는 부담스럽지만 QoQ 기준으로 2019년 4분기와 2020년 1분기의 매출이 성장하는 흐름에 진입한 것은 긍정적이다.

■ 2분기, 양호한 흐름 지속. 다운사이드 요인은 싱가포르 법인


2020년 1분기 대외환경은 코로나19 영향으로 불확실했다. 그러나 반도체 업종 내에서 공정소재 관련 기업의 실적은 상대적으로 견조하다. 코미코의 경우 공정소재 소모품 제조보다는 세정/코팅 사업을 주력으로 영위하고 있는데 1분기의 양호한 실적 흐름은 2분기에도 지속될 것으로 전망된다. 국내 고객사 및 대만 고객사의 비메모리 관련 세정/코팅 수요가 견조한 것으로 추정된다. 다만 코로나19 영향이 장기화되는 경우 싱가포르 법인의 실적에 영향을 끼칠 수 있을 것으로 전망된다.

■ 보수적 IR 커뮤니케이션 불구, 안정적 실적(매출) 기대


상반기 실적이 견조하나 기업 측에서는 연간 가이던스를 상향 조정하지 않고 종전대로(매출 1,900억 원, 영업이익 365억 원) 유지한다. 이유는 두 가지로 추정된다. (1) 2019년 무역분쟁 시기에 전방산업의 감산 영향으로 가이던스를 하향 조정해야만 하는 상황에 노출되었으므로 코로나19의 영향이 지속되는 환경에서 2020년 가이던스에 대한 IR 커뮤니케이션을 보수적으로 전개하고 있다. (2) 해외법인 시설투자 영향으로 연간 감가상각비가 2019년 137억 원에서 2020년 160억 원 내외로 증가하기 때문이다. 지난 주 미중 갈등 확산으로 투자자들의 불안심리가 커졌으나 코미코는 불확실한 환경에서 안정적 실적(매출)을 달성할 것으로 기대된다. 무역 분쟁 시기였던 2019년의 매출은 1,735억 원으로 전년(1,666억 원) 대비 증가했다는 점은 코미코의 저력을 보여주는 증거라고 판단된다.


하나 김경민




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