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[한솔홀딩스(004150)] 신 성장동력을 위한 변화와 함께 내실화도 중요 조회 : 97
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/06 10:46
 
현안

- 연결 종속기업의 수익 개선
- 성장 동력 확보

지분법대상 계열사는 양호, 연결 종속기업은 우울

- 한솔그룹의 주력 계열사 한솔제지, 한솔테크닉스, 한솔로지스틱스, 한솔홈데코는 상장기업으로 연결 지분법대상이며, 한솔 페이퍼텍, 한솔이엠이, 한솔PNS는 연결 종속대상으로 한솔페이퍼텍과 한솔이엠이는 비상장기업

- 2020년 1분기 한솔제지와 한솔테크닉스는 판가 인상과 전방제품 출하량 증가로 수익 개선. 코로나 바이러스가 실물경제에 영향을 본격적으로 미치는 2분기는 1분기의 호조를 이어갈 지 의문이 되지만, 제지는 비교적 양호할 전망

- 반면 골판지를 생산하는 한솔페이퍼텍과 플랜트 전문기업 한솔이엠이는 판매가격 하락과 비용 부담으로 1분기가 부진했을 것으로 추정되고, 수익 저하 요인이 해소되기 위해서는 적지 않은 시간이 필요해 보임

- 한솔개발 지분 매각 이후 주력 사업 확대를 추진했던 것처럼 경쟁력이 있는 사업에 역량을 집중시키는 변화 필요

낙폭과대가 투자 모멘텀

- 자사주 소각과 액면가 감소에 의한 자본감소는 배당 가능한 재무제표를 만들기 위한 주주가치 제고 전략

- 변화가 가시화되기 전까지 주가 움직임은 둔하겠지만, 내재가치대비 저평가로 하방경직성 감안해 매수 유지

IBK 김장원



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