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[노루홀딩스(015860)] 코로나 바이러스로 다시 난관에 맞닥뜨린 전방산업 영향 조회 : 87
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/06 10:49
 
현안

- 코로나 바이러스에 의한 글로벌 투자 활동 위축으로 전방산업 부진
- 농생명부문에 투자 결과

전방산업의 어려움이 직결되는 수익구조

- 건축, 자동차, 선박용 도료와 도료의 부자재를 생산하는 사업구조로 건설업, 자동차업, 조선업의 시황에 직결되는 수익구조

- 코로나 바이러스에 건설업은 그나마 상대적으로 영향이 덜할 것으로 예상되나, 자동차업과 조선업은 글로벌 소비와 생산 차질 그리고 투자 활동 위축으로 부진이 예상되어 지난해 개선된 실적을 이어가기 힘들 것으로 예상

- 조선의 경우 지금 수주가 2~3년 뒤에 건조량으로 당장은 영향이 덜할지 몰라도 장기적으로는 부정적일 수 밖에 없음

- 유가 하락은 원가 부담을 줄여주는 요소임. 그러나 매출에 지장을 줄 수 있는 영업환경이 긍정적 요인을 희석

실적 개선이 이어지기 어려운 영업환경

- 2019년 연결 실적은 상장 계열사(노루페인트)와 비상장계열사이자 관계기업으로 분류되는 아이피케이, 노루비케미칼의 호전으로 개선됨. 2020년에는 전방산업의 녹록치 않은 영업환경으로 실적 개선세가 이어지기 어려울 것으로 예상.

- 목표주가는 11,000원을 제시. 건설업의 피해가 덜 할 것으로 예상되어 노루페인트와 2019년 주당순이익에 multiple 10x 를 적용한 관계기업 가치에 할인율을 미 적용

IBK 김장원



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