종목미니차트
16,450 ▼200 (-1.2%)
08/10 15:00 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미코에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[코미코(183300)] 국내와 해외의 Harmony 조회 : 66
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/05/07 08:15
 
1분기 국내 안성법인 매출액은 19년 4분기를 저점으로 회복세. 2분기는 해외 고객사의 비메모리 생산 증가, 양호한 반도체 수급으로 안정적 실적 성장 가능


▶ 1분기, 코로나19 영향은 미미

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 34,000원 유지. 1분기 실적은 매출액 451억원(+6.8% q-q, -1.8% y-y), 영업이익 89억원(+32.1% q-q, -3.3% y-y)으로 당사 실적 추정치 상회. 코로나19로 인한 경기 불안에도 불구 양호한 실적 발표

안성 법인 매출액은 219억원(+16.3% q-q, -11.3% y-y)을 기록하며 19년 4분기를 저점으로 회복세를 보이고 있음. 미국법인과 중국법인의 매출액은 각각 107억원(+7.2% q-q, +14.8% y-y), 75억원(-3.9% q-q, +9.0% y-y)을 달성. 안성법인, 중국법인의 영업이익률은 감가상각비 증가로 전년대비 감소. 연간 감가상각비는 2018년 68억원, 2019년 137억원, 2020년 160억원으로 증가 예상

▶ 2분기, 고객사의 가동률 유지로 안정적 실적 예상

최근 반도체 업황은 2019년 신규 CAPA 투자가 많지 않아 메모리 재고가 정상 수준 이하로 감소되었고, 데이터센터 수요 호조로 서버 메모리 제품 중심으로 가격 상승

2분기는 반도체 메모리 수급이 긍정적인 상황을 보임에 따라 고객사의 가동률이 크게 감소하지 않을 것으로 예상. 해외 고객사의 비메모리 생산 증가, 동사의 신규 코팅물질이 공급 시작될 것으로 예상돼 2분기 매출액은 476억원, 영업이익 98억원 전망

동사는 미국 Hillsboro 법인을 2019년 신규 설립하였으며 2021년 상반기 완공 목표. Hillsboro 법인은 Portland 인근 반도체 칩 메이커를 대상으로 세정 및 코팅 사업 진행할 것으로 예상되어 2021년에도 성장 지속할 전망

NH 손세훈



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
미코 20년1분기 실적 발표... 전분기比 매출액·영업이익 증가
아랫글
[코미코(183300)] 공정소재 세정/코팅 실적 양호

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2384.44

▲32.77
1.39%

실시간검색

  1. 셀트리온315,500▲
  2. 현대차167,000▲
  3. LG화학722,000▼
  4. 삼성전자57,900▲
  5. 카카오356,000▲
  6. 셀트리온헬스108,200▲
  7. SK이노베이185,000▲
  8. SK하이닉스81,200▲
  9. LG전자85,100▲
  10. 씨젠314,700▲