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[이노와이어리스(073490)] 코로나 19 사태에도 불구하고, 다양한 제품으로 안정적 성 조회 : 83
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/05/07 08:36
 
[이노와이어리스(073490)] 코로나 19 사태에도 불구하고, 다양한 제품으로 안정적 성장 전망


통신용 시험, 계측기 및 스몰셀(Small Cell) 제품 개발, 제조업체

2000년 설립, 2005년 코스닥 시장에 상장한 통신용 시험 및 계측 장비 제조업체임. 주 요 제품으로는 무선망 최적화 제품군과, 네트워크 시험 제품군(빅데이터, 통신 T&M), 그리고 스몰셀 제품군 등이 있음. 매출 비중(2019 년 기준)은 무선망 최적화 제품이 41.5%, 통신 T&M 제품 18.8%, 빅데이터 제품 12.1%, 스몰셀 제품 10.0%, 용역서 비스 10.9%, 기타 매출이 6.6%를 차지함

코로나19 영향에도 불구하고 국내 및 해외 수출 증가로 안정적인 실적 성장 전망

1) 1분기 실적은 안정적 성장 전망: 당사 추정 1분기 예상실적은 매출액 252 억원, 영 업이익 43억원으로 전년동기대비 각각 +28.1%, +102.3% 증가할 것으로 전망함. 이 는 국내 이외에도 미국, 일본, 유럽 등에 수출이 진행되었기 때문으로 추정함

2) 2020년 예상실적도 안정적 성장 지속 전망: 국내 투자 지속과 함께 해외 주요 국가 의 5G 투자 확대로 인하여 전년대비 매출액은 15~20% 수준으로 안정적인 성장을 지 속할 것으로 예상함. 다만 소프트웨어 제품 비중의 확대로 인하여 수익성 개선이 지속될 것으로 전망함(2019년 영업이익률 15.8% → 2020년 18.4%)

3) 무선망 최적화 제품 및 통신T&M 제품군이 성장을 견인: 5G 투자가 국내는 물론 해 외에서 본격적으로 확대되면서 무선망 최적화 제품군의 성장이 지속할 것으로 전망. 이 외에도 신규로 개발한 통신 T&M 제품(Lab. Automation System, Handheld Tester) 이 국내 통신사 및 해외 통신사에 공급을 준비하고 있어 실적 성장에 기여할 것으로 예상함

4) 스몰셀 제품의 성장세 진입 예정: 네트워크 커버리지 확대를 위한 5G 스몰셀 제품은 하반기에 공급이 확대될 것으로 예상함. 특히 28GHz 5G 투자가 연말에 진행된다면, 이 를 기반으로 내년에 본격적인 시장이 형성될 것으로 판단함

2020년 예상실적 기준, PER 16.6배로 국내 동종업체대비 할증되어 거래 중

당사 추정 2020년 예상실적 기준 PER 16.6배로 국내 동종업체(에치에프알, 다산네트 욱스, 쏠리드, 케이엠더블유 등) 평균 PER 14.8배 대비 소폭 할증되어 거래 중임

동사는 ① 국내 유일 시험 및 계측기 제조업체로 다양한 제품군을 보유하고 있고, ② 국 내는 물론 해외 수출 지역이 다변화되어 있으며, ③ 소프트웨어 매출액이 증가하면서 어 안정적인 실적이 지속되고 있어 할증 거래되고 있다고 판단함

유진 박종선



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