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[아모텍(052710)] MLCC 산업에 출사표를 던지다 조회 : 100
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/07 10:06
 
상반기 모바일, 전장부품 사업 부진 예상

동사는 당초 1분기부터 프리미엄 국내 주력 고객사의 프 리미엄 스마트폰 출시 효과로 인해 전년 대비 대폭 개선된 실적이 기대되었으나 코로나19로 인한 전방 수요 급감으 로 인해 2분기까지 모바일 부문의 실적 개선이 쉽지 않을 전망이며, 전장부문의 실적도 고객사 가동률 급감에 따른 영향이 불가피할 것으로 예상된다.

오랫동안 기다려온 MLCC 출격 준비 중

그동안 동사에 대한 가장 중요한 관전포인트는 MLCC사업 본격화 시점이었다. 오랜 연구개발 기간 끝에 2017년부터 라인 셋업에 착수했으며, 최근 복수의 중화권 고객사로부 터 제품 승인 및 본격 양산을 앞두고 있는 것으로 파악된 다. 동사는 다품종 소량 생산에 적합한 라인을 구축하였으 며, 범용 MLCC 대비 판가가 매우 높은 스페셜티 제품 (PME MLCC)에 대한 양산 준비를 해왔기 때문에 충분한 진입장벽을 갖출 수 있을 것으로 판단된다. 코로나19 판 데믹 이후 빠르게 정상화되고 있는 중국에서는 5G 통신 인프라 구축이 최우선 과제가 될 전망이다.

5G 통신장비, 전장용 MLCC 성장 기회

동사 MLCC의 초기 공략 시장은 5G 통신장비가 될 것으로 예상된다. 통신장비용 PME MLCC 시장은 일 본 업체가 석권하고 있었으나 동사가 이원화 업체로 진입에 성공할 경우 다양한 고객사로도 빠른 진입이 가능해질 전망이다. 고객사 레퍼런스 확보를 통해 3 분기부터 시장침투가 이뤄진다면 향후 어플리케이션 및 고객사 다변화를 통해 높은 밸류에이션 적용이 가 능할 것으로 판단한다.

키움 김상표



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