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[이녹스첨단소재(272290)] 1분기 예상 수준, 반등은 3분기 조회 : 46
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/07 10:52
 
2020년 1분기 매출액은 711원, 영업이익은 53억원

2020년 1분기 매출액은 2019년 4분기 대비 17.2% 감소한 711억원이다. 이전 전망과 유사한 수준이다. INNOSEM을 제외한 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 감소하였다. 계절성에 따른 원인과 일부 고객의 실적 부진에 따른 영향으로 분석된다. 2020년 1분기 영업이익은 53억원으로 이전 전망 대비 큰 규모이다. 매출액 부진에 따라 영업이익률이 하락한 것과 광저우 법인의 가동 중단에 따른 비용 발생으로 전 분기 대비 영업이익이 크게 감소하였다.

2020년 2분기 매출액은 679억원, 영업이익은 55억원으로 예상

2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 4.6% 감소한 679억원으로 예상한다. INNOSEM은 반도체 물량 증가로 1분기 대비 7.4% 증가, INNOFLEX는 전 분기 대비 5.8% 감소할 전망이다. SMARTFLEX 매출은 1분기와 비슷한 규모를 유지할 것으로 기대한다. INNOLED 매출액은 1분기 대비 10.1% 감소할 것으로 예상한다. 2020년 2분기 영업이익은 1분기 대비 2.2% 증가할 것으로 기대한다. 매출액 감소에도 불구하고 영업이익률이 개선될 것으로 전망하기 때문이다. 광저우 라인의 적자 규모가 줄어들 것으로 전망한다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원 유지

이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 상반기 실적 부진은 최근 주가에 반영되어 있다고 판단되고, 광저우 법인에서 2분기부터 매출이 인식되기 시작했고, 하반기 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 하반기 모바일 관련 실적은 상반기 대비 크게 개선될 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 50,000원 유지한다.

IBK 김운호



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