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[스튜디오드래곤(253450)] 하반기 코로나19의 수혜를 글로벌에서 기대 조회 : 42
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/08 07:30
 

넷플릭스/중국/일본향 낭보를 기대하며


연간 제작비와 편수는 정해진 가운데 넷플릭스 선 판매 작품이 많아질수록 흥행에 따른 변동성도 낮아지기에 주가의 바닥과 상단을 동시에 제약하는, 즉 박스권 주가 흐름이 계속되고 있다. 결국, 낮아지고 있는 흥행 변수 속에서 이 이상의 편성/판매가 있어야하는데, 코로나19 장기화에 따른 글로벌 수혜를 기대하고 있다. 1) 넷플릭스 내 드라마 제작이 가능한 주요 국가는 한국/아이슬란드 정도로 코로나19 장기화 시 한국에 대한 투자 확대 가능성이 높아질 것이다. 2) 5월 17일부터는 ‘백일의 낭군님’이 일본 NHK에서 방영되는데, 일본 내 제작 차질로 2018년작 한국 드라마가 편성된 것이다. 3) 중국도 마찬가지로 제작 차질에 따른 구작 판매 및 시진핑 방한 기대감이 현실화될 수 있다. 글로벌향 변수에 더해 넷플릭스 판매 요율 증가에 따른 실적 개선도 확인한 만큼, 커버리지 내 탑픽 의견을 유지한다.


1Q Review: OPM 9.7%(-0.2%p YoY)


1분기 매출액/영업이익은 각각 1,203억원/116억원(+8%/ +6% YoY)로 컨센서스(110억원)에 부합했다. ‘사랑의 불시착’이 TVN 역대 최고 시청률을 기록하는 등 흥행 갈증을 해소하며 판매 호조에 따른 기대치 상단의 실적을 기록했다. 2분기는 ‘더 킹’ 을 포함해 8편(지상파 2편) 편성, ‘하아바이, 마마!’, ‘루갈’ 등 3편이 넷플릭스에 판매되면서 미스터션샤인 방영 이후 사상 최대인 170억원(+57%)의 영업이익을 기대하고 있다. 


흥행에 대한 갈증은 더 커지고 있다. 3분기 집중된 모멘텀


‘더 킹’의 흥행이 예상보다 부진하면서‘사랑의 불시착’을 제외하면 흥행 변수가 완전히 낮아진 상황이다. 그러다 보니, 텐트폴 작품 하나에 반기 모멘텀이 집중되는 아쉬운 상황이 지속되고 있다. 2분기까지도 큰 변수는 없어 보이나, 김수현(싸이코지만 괜찮아), 박보검(청춘기록), 조승우(비밀의 숲2)가 집중된 3분기 흥행 변수를 기대해보자.


하나 이기훈




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