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[투데이리포트]대웅제약, "소송비용 제외시 실…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 153
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2020/05/08 09:02
 

KTB투자증권에서 8일 대웅제약(069620)에 대해 "소송비용 제외시 실적 양호, 2Q부터 실적 긍정적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 " 2Q부터는 소송비용 대폭 감소하면서 QOQ 실적 개선세 뚜렷하게 나타날 전망. 비경상적 소송비용이 제거되는 3Q20~2Q21 12M EPS 기준 현 주가 PER 20배로 밸류에이션도 매력적. 1Q 실적과 주가 모두 최저점으로 판단. 향후 빠른 실적 턴어라운드 및 소송에 대한 불확실성 해소, HL161과 Fexuprazan 등 높아질 신약가치 고려시 주가 업사이드 높아 보임. Top pick 의견 유지."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q 실적 부진했으나, ITC 소송비용이 크게 증가(YOY +131억, QOQ +69억)한 점 고려하면 선방했던 실적. 소송비용만 없었다면 1Q 영업이익 150억으로 예상치 소폭 상회. 2Q 별도 매출 2,397억(YOY -9%), 영업이익 78억(YOY -54%) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.21 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.04.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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