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[투데이리포트]케이아이엔엑스, "실망시키지 않는 클…" BUY-삼성증권 조회 : 170
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/08 16:09
 

삼성증권에서 8일 케이아이엔엑스(093320)에 대해 "실망시키지 않는 클라우드 보배 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

삼성증권 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 케이아이엔엑스(093320)에 대해 " 세전이익이 당사 추정치 대비 24.3% 하회. 하회한 원인으로는 1) 일부 지분법 인식 대상 회사의 손실, 2) 회사가 보유한 펀드의 금융자 산 평가손실 영향으로 파악. 1)의 경우 계절적인 요인으로 4분기에는 이익으로 전환. 2)의 경우도 COVID-19으로 인한 주가 하락 영향을 받았으나, 현재는 다 회복한 것으로 파악. 회 사의 펀더멘털에 영향 없음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 45억원으로, y-y 15.7% 증가하였으나 컨센 서스와 당사 추정치를 소폭 하회. 해당 차이는 매출 추정치와 실제의 차이로 해석"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.03.30 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권




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