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[투데이리포트]SK가스, "연간 최대 세전이익…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 186 2020/05/11 11:15

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하나금융투자에서 11일 SK가스(018670)에 대해 "연간 최대 세전이익의 출발점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK가스(018670)에 대해 "지난 3월 지자체로부터 코리아에너지터미널 1단계 구축공사허가를 획득. 울산GPS에서 사용하게 될 LNG 직도입의 출발점. 올해 하반기 착공될 예정이며 2024년 6월 완공후 본격적인 상업운영이 가능할 전망. 올해 실적 개선에 따른 밸류에이션 매력과 장기적으로 신규 사업 확대에 의한 이익체력 개선까지 부각될 수 있는 지점이 많다고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 전년대비 3.0% 감소한 1.2조원을 기록. 영업이익은 865억원을 기록하며 전년대비 376.2% 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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