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[투데이리포트]케이엠더블유, "1Q Review …" BUY-하나금융투자 조회 : 122
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/11 11:19
 

하나금융투자에서 11일 케이엠더블유(032500)에 대해 "1Q Review ? 길게 보면 아직도 높은 투자수익률 달성이 유력합니다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "올해 2분기부터 4분기까진 분기별로 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망이고, 6월부터 일본 라쿠텐, 삼성전자 시스템장비 매출액이 본격화될 것으로 보여 2~3Q 실적 흐름이 상당히 양호하게 전개될 것이며, 중국 장비 국산화 이슈에도 불구하고 2Q 이후 중국 시장에서 큰 수혜가 예상되고, 3Q부터는 미국 버라이즌/스프린트 Massive MIMO 투자 본격화에 따른 실적 호전 양상이 기대되며, 2021년까지 길게 보면 현 시가총액이 너무 적다고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 1분기에 매출액 775억원(-34% YoY, -11%QoQ), 영업이익 66억원(-73% YoY, 흑전 QoQ), 순이익 130억원(-39% YoY, 흑전 QoQ)을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.03.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.16 목표가 89,000 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권

- 2020.03.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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