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[켐트로닉스(089010)] 시련에도 성장은 멈추지 않는다 조회 : 148
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/12 07:32
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 21,400원 유지

켐트로닉스에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가 21,400원을 유지한다. 켐트로닉스가 보유하고 있는 다양한 모멘텀(UTG, HIAA, 가전 ODM, 자율주행)을 감안한다면 Target PER 15배는 충분하다 판단한다. 특히, 하반기 출시 되는 갤럭시폴드2와 관련하여 지속 고객과의 기술 개발을 진행하고 있다는 점에서 폴더블 스마트폰 시장 확대에 따른 실적 퀀텀 점프를 기대해 볼 수 있다. 물론 현재 주요 고객 사의 UTG 공급이 일원화 되어있어 당장 하반기 모델에 대 한 진입 논의는 시기상조일수 있으나 지속 고객사와의 밀접 한 관계를 통한 기술개발을 논의한다는 점에서 향후 전방시 장 성장에 따른 폭발적인 성장 잠재력을 지녔다고 판단한다.
 
2020년 코로나19 충격에도 성장은 계속된다

코로나19에 갤럭시S20이 판매량 하향조정이라는 직격탄을 맞으며 무선충전 부품을 납품하는 켐트로닉스의 무선충전 사업부 실적 악화도 불가피해졌다. 2019년 삼성전기로부터 무선충전 사업부를 인수하며 2020년 본격적인 수혜를 기대 했지만 전방산업 악화에 예상했던 수혜는 뒤로 미뤄야 하는 상황이다. 하지만 예상했던 수혜가 뒤로 밀린 것뿐이지 사라 진 것은 아니다. 켐트로닉스는 다각화된 사업을 통해 외부 충격에도 안정적인 실적 성장을 이어 갈 수 있다. 2020년 기존 목표 대비 무선충전 사업부의 실적 하향 조정이 불가피한 가운데 케미칼, 식각, 전자부품이 지속 성장을 이어가며 꾸 준한 성장세의 발판이 되어 주고 있다.

2020년 매출액 5,071억원, 영업이익 308억원 추정

2020년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 5,071억원 (YoY 25.7%), 영업이익 308억원(YoY 17.1%)으로 하향 조정 한다. 코로나19에 따른 영향에 실적 조정은 불가피 하지만 2019년 대비 꾸준한 성장을 이어 갈 것으로 판단한다. 2020 년 켐트로닉스는 안정적인 성장을 기반으로 다양한 모멘텀 실현화 과정에 있어 지속적인 관심이 필요한 구간이다.

하나 김두현



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