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[덴티움(145720)] 예상대로 직격탄을 맞았지만 앞으로가 기대된다 조회 : 69
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/12 07:54
 
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지

- 1분기 연결 매출액 408억원(-23.5% y-y), 영업이익 32억원(-69.7% y-y, 영업이익률 7.9%) 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 하회했으나, 영업이익은 부합. 코로나19 영향으로 중국 제조공장 가동이 중단되어 1분기 매출총이익률은 당사 추정치 대비 0.1%p 하회한 65.9% 기록했으며, 광고선전비와 대손상각비는 각각 25억원, 14억원을 기록

- 임플란트, 장비, 기자재 등을 포함한 내수 매출액은 149억원(+22.7% y-y)을 기록했으며, 내수 임플란트는 122억원(+13.0% y-y, -1.5% q-q)을 기록. 당사는 기존에 코로나19 사태를 감안하여 내수 매출액을 110억원으로 보수적으로 추정했으나, 우려했던 것에 비해 코로나19가 내수에 미친 영향이 기타 지역 대비 상대적으로 제한적이었던 것을 확인. 내수 매출액은 분기대비 향후 지속적인 증가세를 보일 것으로 기대

- 수출 매출액은 258억원(-37.2% y-y)를 기록했으며, 특히 중국 매출액이 91억원(-52.8% y-y)으로 예상대로 코로나19 사태의 직격탄을 맞음. 다만, 2분기 들어 중국에서 코로나19가 완화됨에 따라 영업이 정상화됨. 러시아 지역 매출액 16억원(-71.4% y-y), 인도 지역 매출액 30억원(-25.0% y-y) 기록

- 국내와 중국을 제외한 기타 지역에서 코로나19가 계속해서 확산됨에 따라 향후 러시아, 인도를 포함한 기타 지역 매출 하락 가능성 있음. 다만, 2분기부터 매출 비중이 큰 국내와 중국에서 영업이 정상화되고 있는 추세로 기타 지역에서의 매출 감소 상쇄 예상. 하반기 국내 및 중국에서의 이연 수요 효과와 영업레버리지 효과 기대

NH 나관준



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